一 | AI摘要 专家解读今年台风活跃系海温偏高及厄尔尼诺所致。 本周（7月20日—7月26日），国内方面，7月五年期贷款市场报价利率(LPR)、7月一年期贷款市场报价利率(LPR)、国新办7月21日将举行“开局起步‘十五五’”系列主题新闻发布会等数据将公布；海外方面，美国7月18日当周首次申请失业救济人数(万人)等值得关注。预计9至11月影响福建台风2至3个，强度偏强。 7月20日（周一） 中国7月五年期贷款市场报价利率(LPR) 中国7月一年期贷款市场报价利率(LPR) WAIC世界人工智能大会 · 闭幕日 伯纳姆锁定英国首相，有望于7月20日接任 DeepSeek V4正式版定档7月中旬上线（全周事件） 世界杯决赛 7月21日（周二） 中国国新办7月21日将举行“开局起步‘十五五’”系列主题新闻发布会 韩国7月出口20天同比 盛弘股份：7月21日起全线产品涨价10%—30% 7月22日（周三） 2026国际低空经济博览会7月22-25日举行 2026上海核能可持续发展大会暨上海国际核能产业博览会将于7月22-24日举办 三星Galaxy全球新品发布会 “引力一号”运载火箭预计7月22日在海上发射 7月23日（周四） 美国7月18日当周首次申请失业救济人数(万人) 欧洲央行边际贷款利率 欧洲央行主要再融资利率 欧洲央行存款便利利率 欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会 韩国二季度GDP同比初值 德州仪器Q2财报电话会 谷歌Q2财报电话会 IBM Q2财报电话会 特斯拉Q2财报电话会 英特尔预计7月23日盘后公布财报 7月24日（周五） 美国7月标普全球制造业PMI初值 欧元区7月制造业PMI初值 日本6月CPI同比 AMD Advancing AI大会，CEO苏姿丰发表演讲 英特尔Q2财报电话会 该图片疑似使用了AI生成技术，请谨慎甄别 Wind数据显示，本周共有56家公司限售股解禁，按最新收盘价计算，合计解禁市值为451.64亿元。其中，解禁市值居前三位的是：华电新能（322.32亿元）、赛维时代（39.54亿元）、广信科技（13.89亿元）。 世界人工智能合作组织未来将重点开展三方面工作 《关于成立世界人工智能合作组织的协定》签署仪式16日在上海举行，来自亚洲、非洲、拉美和欧洲的29个国家现场签署协定，成为创始成员国。未来合作组织将重点开展三方面工作。一是把加强人工智能能力建设国际合作作为优先事项；二是在开展沟通对话、建立政策共识、分享最佳实践的基础上，切实发挥供需对接平台作用；三是致力于坚定捍卫联合国宪章宗旨和原则，支持更好地发挥联合国作用。“沙德尔”将趋向浙闽沿海，需防范持续风雨及次生灾害。 东南网8月25日讯（本网记者 卢金福 通讯员 廖玥）今年第20号台风“简拉维”（热带风暴级）于昨日（24日）上午12时30分登陆福建泉州沿海，第19号台风“紫檀”（热带风暴级）于今天（25日）18时40分前后在海南省昌江县沿海登陆，而第18号台风“沙德尔”正不远千里长途奔袭直逼我国。短短几天时间，台风接二连三如同流水线一般密集上线。 三部门：分步调整部分电池产品消费税政策 近日，财政部、海关总署、税务总局发布《关于调整部分电池消费税政策的公告》，自2026年9月1日起，分步调整部分电池产品消费税政策。而放眼整个太平洋，更是呈现出台风“一锅乱炖”的景象。政策分步对部分电池恢复征收消费税，具体来看：自2026年9月1日起，对无汞原电池、金属氢化物镍蓄电池、锂原电池、锂离子蓄电池、全钒液流电池按照2%税率征收消费税；自2027年9月1日起，按照4%税率征收消费税。 为何今年台风如此活跃？类似“白海豚”“沙德尔”这样的远洋台风历史多见吗？远洋台风有着怎样的特征？对福建有何影响？福建省气候中心高级工程师曹蓉带来最新解读。
二 | 今年西太平洋台风为何如此活跃？今年截至目前，影响福建的台风个数较常年有什么变化？ 据国家气象中心统计，截至目前，西北太平洋已有21个台风生成，较历史同期偏多8个。西北太平洋海温偏高、季风槽强盛是今年台风活跃的关键驱动因素。自2027年4月1日起，对光伏电池，也就是“太阳能电池”，按照2%税率征收消费税；自2028年4月1日起，按照4%税率征收消费税。 工信部组织召开重点汽车生产企业座谈会 要求坚决抵制非理性竞争、加强产品测试验证与安全评估 7月17日，工业和信息化部装备工业一司组织召开重点汽车生产企业座谈会，部署进一步规范汽车产业竞争秩序、提升汽车产品生产一致性和质量安全水平、开展汽车产品安全风险隐患排查和监督检查等重点工作。 2026年度电影总票房突破200亿元 据电影平台数据，截至7月19日，2026年度总票房（含预售）突破200亿元。《飞驰人生3》《给阿嬷的情书》《镖人：风起大漠》暂列年度票房榜前三位。2026年暑期档电影总票房突破42.8亿元。 宽基ETF单周净流入1561亿元 沪深300吸金最多 宽基ETF本周被大举买入。
三 | 在全球变暖背景下，西北太平洋海温呈增暖趋势。监测显示，今年6月以来，西北太平洋整体偏暖，局地海洋热力条件优越，叠加季风槽强盛活跃，为台风频繁孕育生成提供了良好的环境。
四 | Wind数据显示，ETF本周净流入2290.83亿元，宽基ETF贡献最多净流入额，流入1561.28亿元。 曹蓉表示，需要说明的是，虽然西北太平洋台风生成活跃，但这并不意味着影响福建的台风必然偏多。
五 | 其中，沪深300、中证1000、科创50的挂钩ETF本周净流入额居首，分别为399.84亿元、256.28亿元、196.19亿元。单只产品来看，沪深300ETF华泰柏瑞净流入最多，为214.46亿元，最新规模为995.21亿元，即将重回千亿以上；其次是中证1000ETF南方，净流入139.99亿元；中证500ETF南方也净流入113.68亿元；净流入超百亿的还有创业板ETF易方达、科创50ETF华夏。 中国诚通、中国国新出手，增持中国股票资产 据中国诚通官方消息，近日中国诚通及所属诚通资本、诚旸投资聚焦国资央企大额增持中国股票资产，累计买入近百亿元。中国诚通坚定看好中国经济和中国资本市场前景，后续将继续使用自有资金和股票回购增持再贷款大额增持国资央企和科技企业股票及ETF，全力维护资本市场平稳运行。台风路径受西太平洋副热带高压（以下简称副高）、西风带系统、西南季风环流以及台风自身结构等多因子共同影响。若环流引导条件不利，台风将在远洋活动，不会登陆或影响我国。截至目前，共有4个台风影响福建，属正常水平。 继“巴威”“白海豚”之后，“沙德尔”又是一个远洋台风，今年远洋台风为何频繁出现？历史上远洋台风千里跋涉而来影响福建的多吗？这些远洋台风一般有着怎样的特点？ 曹蓉介绍，今年远洋台风的确明显偏多。 另据中国国新消息，中国国新控股有限责任公司坚定看好中国资本市场发展前景，坚定支持央企科技创新和高质量发展，旗下国新投资有限公司相关主体已经使用股票回购增持专项再贷款及配套资金超500亿元，用于维护市场稳定，未来还将继续用好用足再贷款这一政策工具，同时配以自有资金继续增持中央企业股票，坚决维护资本市场核心资产战略价值，坚决维护资本市场平稳健康运行。“巴威”“白海豚”“沙德尔”均生成于150°E以东，是典型的远洋台风。据国家气候中心监测预测，当前赤道中东太平洋海表温度持续升高，将于11至12月前后达到峰值，形成一次超强厄尔尼诺事件，大概率成为历史最强事件。厄尔尼诺发展年，西北太平洋台风生成源地向海区东南部偏移，该海域低层气旋性涡度强、垂直风切变小、海表温度高，有利于远洋台风生成。
六 | “远洋台风更易发展为强至超强台风，且路径不确定性大，形势多复杂严峻。”曹蓉表示，远洋台风在抵达中纬度前拥有更长海上移动路径，能够获取更充沛的海洋能量，具备更充足的发展时间，极易发展为超强台风，致灾风险高，同时台风摆动幅度大，路径预报难度较普通台风明显增加。
七 | 长鑫科技中签号出炉，36支社保、养老基金参与战略配售 7月19日，长鑫科技中签号出炉。 资料显示，2000年以来，远洋生成并对我国造成重大影响的台风本就较为少见，平均2~3年1个，且这类台风多集中出现在厄尔尼诺发展年，其中2002年“森拉克”、2005年“海棠”及2015年“苏迪罗”均对福建造成严重影响。
八 | “沙德尔”影响在即，需高度警惕，提前做好风险防范准备。 厄尔尼诺背景下，后续影响或登陆福建的台风还多吗？曹蓉表示，在厄尔尼诺快速发展的海洋气候背景下，预计2026年9-11月影响及登陆福建的台风总数为2～3个；其中9月1～2个，10-11月1个，整体数量与常年基本持平，台风整体强度偏强，风雨影响较为显著。长鑫科技发布公告称，公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果已公布。 昨日（24日）20时，今年首个登陆福建的台风“简拉维”已停止编号，受其残余环流影响，今天福建部分地区有暴雨或大暴雨，中北部沿海局部特大暴雨。当前强盛带状副高稳定盘踞华中华东上空，将引导“沙德尔”趋向浙闽沿海登陆，给我省带来新一轮风雨影响。
九 | 本次发行价格8.66元/股，初始发行股份数量约66.88亿股，中签号码共有7,702,207个。
十 | 气象专家提醒，台风“简拉维”“沙德尔”接连影响福建，整体风雨影响时间长，间歇期较短，建议及时关注最新天气预报预警信息，持续做好台风灾害防御。相关区域航行或作业的船只注意及时回港避风或避开影响区域；市民出行远离广告牌、临时搭建物；受暴雨影响地区易出现道路积水、湿滑，部分路段交通气象风险较高，注意行路行车安全，同时需加强防范强降水可能引发的中小河流洪水、城乡积涝、山洪、泥石流等次生灾害。公告还显示，有36只社保基金及养老基金参与了战略配售。此外，中国人民财产保险、中国人寿保险、中邮人寿保险、泰康人寿保险等多家险资也均参与了战略配售。
十一 | 新易盛：上半年净利同比预增78%-103% 受益于人工智能相关算力投资持续增长产品结构优化 新易盛(300502.SZ)公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为70.00亿元-80.00亿元，同比增长77.56%-102.93%。业绩变动主要系受益于人工智能相关算力投资持续增长，产品结构优化，公司销售收入和净利润较上年同期大幅增加。 天孚通信：预计上半年净利润同比增长25%-45% 高速光器件产品需求持续稳定增长 天孚通信(300394.SZ)公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为11.24亿元-13.04亿元，同比增长25%-45%。扣除非经常性损益后的净利润为10.89亿元-12.84亿元，同比增长25.56%-48.02%。主要得益于全球人工智能行业加速发展与全球数据中心建设，带动了高速光器件产品需求的持续稳定增长。 月之暗面已向投资人发送上市议案 预计最快六个月内在港IPO 财联社记者获悉，头部大模型企业月之暗面已向投资人发送上市议案，预计最快6个月内完成港股上市。在今年6月ARR达到3亿美元并在K3模型发布数倍增长后，该公司认为时机已经成熟。据悉，月之暗面此前年度经常性收入3个月内翻了3倍，新模型Kimi K3在综合能力上超越Claude Fable 5和GPT-5.6之外的竞争对手，Kimi K3的定价大致与Anthropic的Sonnet相当。 贵州茅台：上调飞天茅台i茅台平台零售价及合同价 贵州茅台(600519.SH)公告称，公司自2026年7月18日零时起，将飞天53%vol500ml贵州茅台酒(2026)i茅台平台零售价由1539元/瓶调整为1639元/瓶，销售合同价由1269元/瓶调整为1369元/瓶。
十二 | 此次价格调整将对公司经营业绩产生一定影响。 本周沪深两市有四只新股申购，分别为欣兴工具，上市地点为深交所创业板；千岸科技，上市地点为北交所；嘉立创，上市地点为深交所主板；津富士达，上市地点为上交所主板。
十三 | 国信证券 短期A股阶段性再平衡，但出现风格逆转的可能性不大。科技基本面相对优势延续，宏观流动性环境相对稳健。7月将是重要观察窗口：国内方面，中央政治局会议有望加码稳增长；海外方面，随着油价下行，海外通胀压力有望边际缓解。重视成长板块内部扩散，以及医药、地产、资源品等低位板块。 中国银河证券 短期市场大概率延续震荡格局，结构特征仍是主旋律。7月15日为中报预告强制披露截止日，市场核心博弈焦点将向基本面验证倾斜。
十四 | SK海力士登陆纳斯达克叠加长鑫科技IPO推进，强化存储芯片行业景气逻辑。
十五 | 建议科技轮动+防御配置均衡布局。 兴业证券 海外流动性及情绪波动、全球AI产业叙事这两个此前影响市场调整的核心因素，均在近期迎来积极信号。投资者对后续市场无需过度担忧，新一轮上涨的动能正在波动中积蓄。7月下旬北美四大云厂资本开支指引将为全球算力景气度提供更清晰线索。A股方面，国产AIDC基建链已开始兑现业绩，成为半年报季边际变化最大的方向。 东方财富证券 市场风格正在从单一科技主线向多元均衡方向演进。建议关注估值总体合理、基本面相对扎实的方向，如非银金融、创新药、互联网、必选消费、游戏、煤炭、锂电等。主题方面建议关注商业航天、机器人等。中期来看，依然看好国产AI链中真科技龙头的配置价值。
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Published on:19:57:16